全球领军的房地产顾问服务机构莱坊国际(Knight Frank)日前发布了2023年的全球超高净值人士投资理财消费的综合《财富报告》，是该权威报告的第17期。

莱坊的《财富报告》每年对全世界大量超高净值资产人士(UHNWIs,即净资产在3000万美元或以上)进行深度调查和研究，分析超级富豪们在财富积累、财务变化、消费趋势、投资方向，作为洞悉全球财富趋势的关键研究。

(本文仅为报告的要点分享，希望阅读完整版的读者，敬请添加小编微信：Yingluncf；并留言“财富报告2023”，免费索取)

升值为主：2023年高净值人士的主要目标

莱坊《财富报告》的调查发现，31%的投资者目标是资本增长，26%的人希望资本保值，23%的人注重创造收入。

几乎一半的高净值人士都希望在2023年增加自己的投资组合。约三分之一的投资者表示会关注房地产投资，以对冲通胀并分担风险。28%的人将寻求增加商业地产持有量。

随着美国的现金回报率首次从1%以下上升到4%以上，因此46%的投资者寻求增加现金储备。反过来说，随着利率的上升，29%的人表示将采取谨慎态度，降低债务水平，只有27%的人希望承担更多。欧洲地区投资者的去杠杆化欲望是最高的。

全球范围内的投资者的期待值有细微差别，亚太地区的高净值人士寻求增长，而保值则是欧洲和美洲地区投资者的首要目标。这与整个欧洲的经济放缓和美国的预期衰退有关。

但与2022年12月看到的情况相比，2023年已经显示了更乐观的情绪和更积极的开端。

市场动荡期，高净值人士如何调整投资

莱坊《财富报告》发现，在全球局势和经济形势动荡的2023年，高净值人士HNWIs的投资和生活方式等方面都在积极应对调整。

其中追加更多投资的事项中，47%的HNWIs选择增加投资组合的，46%的增加现金储备，32%的将追加住宅类物业投资。

在减持或降低的事项中，降低债务的HNWIs比例最高，占29%；只有15%的人考虑减持住宅物业，占比最低。

不同类别投资品的市场表现

图说：莱坊奢侈品投资指数的结果显示，尽管经济令人担忧，但众多投资品的收益依然高涨。

全球商业地产中私人买家最为活跃

尽管2022年中与宏观经济和地缘政治有关的不利因素持续存在，但来自私人资本的投资仍然强劲。据RCA的数据，私人投资者是2022年全球商业房地产市场上最活跃的买家，投资额达4550亿美元，占总额的41%。创下了私人买家在全球商业地产投资中的最高份额。私人投资更是首次超过了机构投资。

2022年记录的机构投资总额为4400亿美元，比2021年低了28%，但比10年的平均水平高2%。相比之下，虽然私人投资从2021年时的4930亿美元的历史峰值下降，但2022年仍然是历史上表现第二强劲的一年，比10年的平均水平高出62%。

其中，私人租赁部门(PRS)、办公室和工业资产吸引了投资者的最大的兴趣。《财富报告》中的态度调查显示，43%的受访者投资了办公室，40%投资了工业资产。

与前一年相比，2022年中零售、生命科学、医疗保健、PRS、数据中心和教育地产方面的所有权都有所增加。

美国、英国、德国、加拿大和法国是2022年私人资本的首要投资目的地。但在前10个目的地中，只有英国和法国的私人投资总额同比增长。其中英国增长1%，达到146亿美元。

虽然美国城市在数量上领先，但伦敦占据了跨境投资的最大份额，15%，紧随其后的是新加坡。

高端住宅市场增长放缓，但依然活跃

《财富报告》中的国际顶级住宅指数(PIRI 100)证实，去年全球豪宅的平均价格增长放缓至5.2%。

有17%的全球超高净值人士在2022年购买了房产，是有记录以来表现第二强劲的。

在被追踪的100个市场中，约有85个市场的价格出现了正增长，其中迪拜和阿斯彭处于领先位置，分别增长了44%和28%。曾在疫情期间处于领先低位的市场出现了大逆转，其中新西兰的惠灵顿的价格下降了24%，奥克兰下降了19%。

房产需求如何分布？

在未来的一年里，19%的超高净值人士打算直接投资房地产而获得收益，而13%的人将间接投资房产。

就需求行业而言，医疗保健行业领先，其次是物流、办公室和住宅。

《财富报告》对跨境投资需求的预测表明，写字楼将在未来一年领先，伦敦是首要目标。美国投资者预计将占到2023年跨境投资的50%，而新加坡、英国、加拿大、阿联酋和瑞士的投资活动预计也很强劲。

现金买家增加，迪拜房价领涨

虽然2023年超高净值人士将购买住宅物业的比例(15%)比2022年略有下降，但高比例的现金购买(49%)将缓解利率上升的影响，并支撑价格。

莱坊的全球研究网络预计2023年房地产市场中高端房产的价格将平均上涨2%，与2022年中期预测的2.7%相比，只略有下降。

在被追踪的25个城市中，今年将有15个城市的价格出现增长，低于前一年的18个。迪拜以13.5%的涨幅领先，其他城市预计会有3%-5%的涨幅。排名前十的城市中，有六个是欧洲城市，避险资本外逃和欧元疲软带来的强劲海外需求是这些市场的主要驱动力。

随着超高净值人士对投资组合的合理化，供应将有所缓解，目前平均有3.7套住房。

住宅物业仍被认为最安全资产

投资是购买住宅地产的主要驱动力

不同国家高净值人士海外房产投资目的国家

在房产市场最顶端，2022年的超级豪宅(1000万美元以上)的销量与2021年的总数相比有所下滑，但仍比2019年高出49%。纽约、洛杉矶和伦敦在销量上领先。而更加稀有的

超高端豪宅(2500万美元以上)市场由伦敦和纽约主导，伦敦的销售额更是创下2014年以来最高值。

摩纳哥继续保持其全球最贵住宅市场的称号(每百万美元可以买到17平米房产)。

由于美元走强，纽约(33平米)的价格超过了伦敦(34平米)，使其成为全球房价第三个最贵的城市。

尽管迪拜每年44%的价格增长可能会让人联想到高房价，但价格是从一个相对低位上涨的。在迪拜，100万美元可以买到105平方米的空间，是香港的五倍之多。

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